Totvs prepara agentes de IA para el agro en 2027

Totvs apuesta por agentes de IA para el agro

Totvs prepara el lanzamiento de agentes de inteligencia artificial capaces de reducir de una semana a una hora el cierre de costos de una operación agrícola. La tecnológica brasileña planea liberar estas herramientas a comienzos de 2027, después de una fase de pilotos que ya comenzó a reclutar entre sus clientes.

Para un founder de agtech, el dato importa por una razón concreta: el cuello de botella de la gestión agrícola no está en la captura de datos, sino en la conciliación. Las planillas se llenan todos los días, pero las inconsistencias recién aparecen cuando alguien tiene que cerrar el mes. Ahí es donde entra la IA que Totvs está construyendo.

¿Qué son los dos agentes de IA que prepara Totvs?

La compañía desarrolla dos agentes con funciones distintas, según explicó Fabrício Orrigo, director ejecutivo de productos para agro de Totvs, en entrevista con AgFeed durante el evento Universo Totvs, realizado el 13 y 14 de octubre en São Paulo.

El primero es un auditor de campo. Su trabajo es revisar a diario los registros que las cuadrillas cargan sobre las operaciones agrícolas y detectar posibles divergencias. En lugar de esperar al cierre del mes, compara los apuntes con información histórica y le devuelve al usuario una señal del tipo "esto parece raro, ¿no será esto otro?".

El segundo agente ataca justamente la etapa final: el cierre mensual de costos. En propiedades rurales y agroindustrias, ese proceso reúne datos de áreas muy distintas —uso de insumos, operaciones con maquinaria, ejecución de tareas agrícolas— que suelen venir de fuentes dispersas y contradictorias. El agente cruza esa información y marca las divergencias que una persona debe verificar.

Según Orrigo, la expectativa es que una tarea que hoy consume hasta una semana de trabajo administrativo pase a resolverse en cerca de una hora. La propia compañía aclara que se trata de una estimación: las herramientas todavía no fueron probadas a gran escala por los clientes.

Los agentes se incorporarán a soluciones que ya existen en el portafolio, como Totvs Agro Bioenergia, la plataforma de gestión agroindustrial que acompaña las operaciones de punta a punta. Orrigo no detalló cuáles sistemas recibirán primero las funcionalidades.

Por qué la compra de TBDC cambia el mapa del agro brasileño

El movimiento de IA no se entiende sin la adquisición que lo antecede. Casi un año después de comprar TBDC, una empresa especializada en software de gestión para el agro, Totvs busca consolidar su expansión en el sector. La operación se cerró a fines de 2025 por R$ 80 millones.

El objetivo era claro: entrar en el eslabón donde Totvs tenía menos presencia. Históricamente, la compañía concentró su actuación en tres segmentos del agronegocio —bioenergía, especialmente plantas de azúcar y etanol; operaciones agrícolas de multicultivos; y empresas ligadas a la comercialización y el procesamiento de la producción—. El eslabón de los revendedores de insumos quedaba afuera.

Para cubrirlo, Totvs empezó adaptando Protheus, uno de sus principales sistemas de gestión empresarial, a las particularidades de las revendas agrícolas, incluidas las operaciones de barter, donde el productor paga la compra de insumos con parte de su producción futura. En ese proceso detectó que le faltaba una pieza: un CRM pensado para las características comerciales del sector. Ahí apareció TBDC.

La empresa adquirida tiene sede en Nova Mutum (MT), uno de los principales polos agrícolas de Brasil, y ocho años de operación. Llegó con una cartera de más de 500 clientes —entre ellos Bayer, Corteva, FMC y Sicredi— distribuidos en siete países. Además de Brasil, opera en México, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, con plataformas disponibles también en inglés y español.

Esa huella regional es relevante para cualquier startup hispanohablante del sector: TBDC ya resolvió el problema de vender software agrícola en mercados con realidades regulatorias y comerciales distintas, algo que suele ser el primer muro al internacionalizar.

El portafolio de TBDC y la apuesta por el manejo de plagas

El portafolio de TBDC se organiza en tres soluciones. AgroCRM es la principal y permite acompañar desde la planificación de ventas hasta las acciones de generación de demanda de fabricantes y distribuidores de insumos. Una de sus funciones es el seguimiento de los llamados testes lado a lado, con los que las empresas demuestran el desempeño de sus productos frente a alternativas competidoras: la plataforma reúne ubicaciones, protocolos, evaluaciones agronómicas y resultados, y los cruza con el historial de compras de cada cliente.

TBDC Consultoria gestiona equipos de asistencia técnica, con georreferenciación, registros de visitas y seguimiento de las actividades en las propiedades. TBDC Produtor apunta directamente a la operación agrícola: monitoreo climático, seguimiento de plagas, manejo integrado de plagas, recomendaciones agronómicas, control de inventarios y órdenes de servicio.

Esta última tendrá un papel central. Totvs ya contaba con una herramienta de monitoreo fitosanitario, pero identificó que el producto de TBDC estaba más avanzado en varias funcionalidades. La decisión fue adoptar TBDC Produtor como la solución principal del grupo para manejo integrado de plagas.

Una característica clave de esa tecnología es que permite registrar información incluso en zonas sin conectividad, condición todavía frecuente en propiedades rurales brasileñas. Las plataformas funcionan offline y sincronizan los datos cuando el dispositivo recupera internet. Para quien construye producto para el campo, ese detalle no es menor: define si el software se usa o se abandona en la primera semana.

¿Qué significa esto para tu startup?

El caso Totvs deja tres lecciones aplicables a cualquier agtech en etapa temprana.

• Vende la conciliación, no la captura. La IA que Totvs está desarrollando no reemplaza al operario que carga el dato: reemplaza al analista que descubre el error tres semanas después. Si tu producto genera datos operativos, el valor diferencial está en el agente que los audita y los cierra, no en el formulario que los recolecta.
• El offline sigue siendo una ventaja competitiva real. TBDC construyó su producto asumiendo que la conectividad no existe en el campo. Si tu solución asume internet permanente, estás dejando afuera a buena parte del mercado latinoamericano.
• El eslabón olvidado es una oportunidad. Totvs tenía presencia en bioenergía, multicultivos y comercialización, pero no en revendedores de insumos. Ese hueco justificó una adquisición de R$ 80 millones. Vale la pena revisar qué eslabón de tu cadena nadie está atendiendo bien.

En cuanto a la estrategia comercial, la lógica de Totvs funciona en dos direcciones: ofrecer otras herramientas de su portafolio a los clientes que ya usaban los sistemas de TBDC, y aprovechar su red nacional de franquicias y unidades propias para distribuir las soluciones de la empresa adquirida. Es un recordatorio de que, en software B2B, la base de clientes comprada puede valer tanto como el producto.

Orrigo también dejó la puerta abierta a nuevas operaciones. Dijo que la compañía no suele adelantar sus movimientos de M&A, pero que "siempre estamos mirando alguna oportunidad y donde tiene sentido para nosotros, sea para complementar el portafolio o para entrar en un mercado que todavía no atendemos".

Para el ecosistema agtech, la señal es doble: las grandes tecnológicas están comprando capacidades verticales y, al mismo tiempo, construyendo agentes de IA sobre esas bases. Las startups que resuelvan un problema operativo concreto —y que puedan demostrarlo con datos— son candidatas naturales, tanto para vender como para ser adquiridas.

Fuentes

• AgFeed: Após comprar TBDC, Totvs prepara "safra" de agentes de IA para ampliar presença no agro