Cables de baja tensión crecerán 5,3% anual hasta 2035

Cables de baja tensión: un mercado que crecerá 5,3% anual hasta 2035

El mercado mundial de cables e hilos de baja tensión crecerá a una tasa anual compuesta del 5,3% entre 2026 y 2035, según el último informe de IndexBox, que proyecta un índice de mercado que pasa de 100 en 2025 a 168 en 2035. No es un dato de catálogo: marca un cambio de fase en el que la demanda deja de depender solo del ciclo de la construcción y empieza a moverse por el diseño de sistemas completos.

El documento cubre datos históricos desde 2012 y una previsión de diez años, con el volumen medido en toneladas y el valor en dólares. El alcance del producto va desde el hilo de instalación con aislamiento de PVC hasta los cables resistentes al fuego, los cordones flexibles y los cables de control e instrumentación, todos para tensiones de hasta 1.000 V en corriente alterna o 1.500 V en corriente continua. Quedan fuera las categorías de media y alta tensión, la fibra óptica, los accesorios y los mazos preensamblados.

La lectura útil para un founder no es el promedio, sino la bifurcación que describe el informe: el cable de instalación convencional crecerá al ritmo de la actividad constructora, mientras que los cables diseñados para aplicaciones específicas de prestaciones frente al fuego, automatización industrial y energía renovable superarán al conjunto del mercado.

¿Qué segmentos impulsan el crecimiento hasta 2035?

IndexBox reparte la demanda en cinco industrias de uso final, cada una con una lógica de compra distinta.

• Edificación y construcción (cuota estimada de 34%): sigue siendo el mayor consumidor. Obra nueva, renovación y tecnologías de edificios inteligentes exigen cableado para control de iluminación, climatización, seguridad y redes de datos. En oficinas comerciales, la alimentación a través de Ethernet (PoE) eleva los metros de cable por metro cuadrado.
• Fabricación industrial y automatización (22%): cuadros de control, robótica, variadores y controladores lógicos programables. La Industria 4.0 multiplica los dispositivos conectados y, con ellos, los puntos de cableado. El informe lo describe como un segmento de crecimiento acelerado.
• Energía y servicios públicos (18%): parques solares, aerogeneradores, almacenamiento en baterías y modernización de red. Crecimiento fuerte, apalancado en objetivos de descarbonización e incentivos públicos.
• Telecomunicaciones y centros de datos (16%): el segmento de mayor exigencia técnica, con foco en alta densidad y comportamiento frente al fuego. El informe lo vincula al tráfico de datos, la nube, la IA y el despliegue de 5G.
• Transporte y movilidad (10%): automoción eléctrica, ferrocarril y estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Crecimiento moderado.

Para dimensionar el conjunto, MarketsandMarkets estima que el mercado global de cables y alambres pasa de USD 224.800 millones en 2026 a USD 296.300 millones en 2031, con un CAGR de 5,7%, y señala que el segmento de baja tensión registrará el mayor crecimiento relativo del período. La misma consultora ubica a Asia-Pacífico como la región de mayor CAGR, con 6,5%, y calcula que el uso final de energía y potencia concentró el 33,2% del mercado en 2025.

Centros de datos: el cliente que cambió las reglas del juego

El informe identifica la construcción y actualización de centros de datos como uno de los motores centrales de la demanda de baja tensión de alta densidad. El caso más visible de esa tendencia es el acuerdo entre Prysmian y Rio Tinto para suministrar cables eléctricos fabricados con aluminio de bajas emisiones a un centro de datos de Amazon en Ohio, según reportó Yahoo Finance a partir de una nota de Insider Monkey.

Los cables usan aluminio producido con tecnología de ánodo inerte ELYSIS y se fabrican en la planta de Prysmian en Sedalia, Missouri. La compañía afirma que será el primer uso conocido de aluminio obtenido por fundición de ánodo inerte en un centro de datos. Como referencia de su compromiso, Prysmian declaró que apunta a cero emisiones netas en 2035 y que espera que las soluciones vinculadas a sostenibilidad representen el 55% de sus ingresos en 2028.

Hay un detalle que conviene no pasar por alto: Prysmian no divulgó el valor del contrato ni su contribución esperada a los ingresos. La sostenibilidad abre puertas comerciales, pero todavía no permite proyectar volumen.

¿Cuáles son los cuellos de botella del sector? Cobre, certificación y plazos

El propio informe lista las limitaciones: volatilidad del precio del cobre y otras materias primas, procesos largos de cualificación y certificación para cables con prestaciones frente al fuego y conjuntos personalizados, y ampliación de plazos de entrega de compuestos LSZH y conectores especializados.

A eso se suma una competencia de precios intensa en el cable estandarizado, que es justamente donde el margen es más fino. La consecuencia es que el valor se desplaza hacia tres capas: certificación, personalización y servicios de valor agregado, como el suministro en kits o el inventario gestionado por el proveedor.

Las cifras de consolidación confirman esa lógica de barreras crecientes. Según MarketsandMarkets, Nexans acordó en abril de 2026 adquirir Republic Wire por aproximadamente USD 791 millones para reforzar su negocio de baja tensión en Estados Unidos, y Prysmian acordó en agosto de 2026 comprar Atkore por aproximadamente USD 3.800 millones. La misma fuente recuerda que Prysmian ya había comprado Channell Commercial por hasta USD 1.150 millones en 2025 y Encore Wire por USD 4.790 millones en 2024. En paralelo, el Banco Europeo de Inversiones otorgó a Nexans EUR 250 millones de financiamiento en septiembre de 2025, y Prysmian anunció una inversión de USD 500 millones en su campus de McKinney, Texas, con una planta de cables de media tensión prevista para 2027.

El mapa regional: dónde está la producción y dónde la demanda

IndexBox estima que Asia-Pacífico concentra el 45% del mercado, seguida por América del Norte con 22%, Europa con 20%, América Latina con 8% y Medio Oriente y África con 5%.

La lógica de producción también se segmenta: las regiones con marcos regulatorios estrictos dominan la fabricación de alta certificación, mientras que las zonas con acceso a materias primas o mano de obra de bajo costo se especializan en producción estandarizada de gran volumen. A medida que herramientas de diseño digital como BIM fijan las especificaciones en fases más tempranas del proyecto, el terreno competitivo se corre hacia la participación en ingeniería y la gestión de certificaciones.

En América Latina, el informe menciona a Brasil y México como los mercados de mayor peso, y al desarrollo de infraestructura, los proyectos de energía renovable y la urbanización como motores. También advierte que la volatilidad económica y la inestabilidad política pueden dificultar un crecimiento sostenido. Del lado europeo, la firma de investigación ResearchAndMarkets proyecta que el mercado europeo de cables y alambres crezca de USD 52.640 millones en 2025 a USD 81.800 millones en 2034, con operadores de transmisión que han asignado cerca de EUR 584.000 millones a refuerzo de red hasta 2030, según recogió Yahoo Finance.

¿Qué significa esto para tu startup?

El informe es un documento de mercado, no una guía táctica. Pero deja pistas que un fundador sí puede ejecutar.

• Si vendes al sector eléctrico o industrial, posiciona por cumplimiento y no por precio. El documento es explícito: en los mercados finales regulados, los plazos de cualificación y la seguridad de suministro pesan más que el costo puro. Un distribuidor, integrador o fabricante que pueda acreditar certificación LSZH, resistencia al fuego o trazabilidad de materiales tiene un argumento comercial que un competidor barato no puede igualar.
• Vigila los indicadores que anticipan la demanda, no el precio del cable. El informe sugiere seguir el gasto en construcción, los permisos de edificación, el PMI manufacturero, las adiciones de capacidad renovable y el gasto en construcción de centros de datos. Esos indicadores se mueven antes que la facturación del sector, así que sirven para planificar inventario y capacidad con meses de ventaja.
• Los servicios alrededor del cable son parte del negocio. Kits premontados, inventario gestionado por el proveedor y participación temprana en el diseño son donde se captura el valor. Si tu startup hace software para ingeniería, gestión de especificaciones o cadenas de suministro eléctricas, ese desplazamiento hacia la especificación temprana es una oportunidad concreta.

Conclusión

El mercado de cables e hilos de baja tensión no es un negocio de crecimiento explosivo: es un negocio de infraestructura con una expansión sostenida de 5,3% anual hasta 2035 y un cambio de composición más interesante que su promedio. El cable commodity seguirá existiendo, pero el margen migra hacia quien resuelve certificación, personalización y servicio.

Para un founder hispanohablante que opera en LATAM o España, la lectura es doble. En Europa, la ola regulatoria y la modernización de red crean demanda de producto certificado con plazos de cualificación como barrera natural. En América Latina, el 8% de cuota de mercado deja espacio para crecer, siempre que el modelo de negocio tolere la volatilidad económica de la región y no dependa de un único mercado final.

Fuentes

• IndexBox — Previsión del mercado de cables e hilos de baja tensión hasta 2035 (fuente original)
• Europe Wires and Cables Market Size, Share, Trends, and Forecast 2026-2034 (Yahoo Finance)
• Wire & Cable Market worth $296.3 billion by 2031 (MarketsandMarkets)
• Amazon Taps Prysmian and Rio Tinto for Low-Carbon Data Center Cables (Yahoo Finance / Insider Monkey)