Nevis, IA para asesores financieros, levanta US$70M

Nevis cierra una Serie B de US$70M para sus agentes de IA

Nevis, la startup que construye un sistema operativo de IA para la gestión patrimonial, levantó US$70 millones en una ronda Serie B liderada por EQT Ventures, según el anuncio que la compañía publicó el 26 de octubre de 2026. La operación eleva su financiamiento total a US$110 millones en los dos años transcurridos desde su fundación.

Para un founder que vende software a industrias reguladas, el dato relevante no es el monto: es quién puso el dinero. En esta ronda entraron Charles Schwab como inversor estratégico y QuantumLight, el fondo de Nik Storonsky, fundador y CEO de Revolut. Los inversores previos —Sequoia Capital, ICONIQ y Ribbit Capital— ampliaron cada uno su compromiso.

¿Qué hace exactamente Nevis?

Nevis reúne en una sola plataforma cuatro piezas que en la industria viven separadas: CRM, inteligencia de reuniones, planificación financiera y flujos de trabajo de custodia. Sobre esa base corren agentes de IA que completan tareas operativas de principio a fin.

La tesis de los fundadores es explícita: el asesoramiento financiero debe seguir siendo humano y la IA debe potenciar al asesor, no reemplazarlo. El segundo diagnóstico es más incómodo para el sector: la tecnología existente estaba rota, obligando a los asesores a moverse entre decenas de sistemas desconectados, mientras la primera ola de IA solo aportó soluciones puntuales como transcriptores de reuniones y analizadores de documentos.

El tercer punto es el que define el producto: la mayor oportunidad está en una plataforma integrada que conecte datos, sistemas y flujos de trabajo de una firma, para que los agentes ejecuten el trabajo operativo mientras el asesor se dedica al cliente.

¿Quiénes son los fundadores y por qué importa?

Mark Swan (CEO), Philipp Burda (Chief Product Officer) e Ivan Chalov (Chief Operating Officer) fundaron Nevis en 2024. Los tres son ex ejecutivos de Revolut, la fintech europea. La compañía tiene sede en Londres y Nueva York, según EU-Startups.

Ese linaje explica dos cosas: la obsesión por el producto financiero regulado y la red de inversores. QuantumLight es el vehículo de Storonsky, y Swan reconoció que conoce al fundador de Revolut desde su paso por esa empresa, donde vio lo que hace falta para construir y escalar una compañía de tecnología financiera.

Los números que reporta la compañía

Nevis publica métricas agresivas. Según el anuncio:

• Los activos en la plataforma pasaron de US$50.000 millones a más de US$700.000 millones, con un ritmo actual de US$75.000 millones en activos nuevos cada mes.
• Los ingresos crecieron más de 25 veces en 2026.
• Sus agentes de IA completaron más de 100.000 tareas operativas.
• La empresa tiene 70 empleados.

Del lado del cliente, la compañía reporta que los asesores que usan Nevis recuperan hasta 10 horas por semana, agendan 30% más reuniones con prospectos, generan planes y propuestas en minutos y abren cuentas en días en lugar de semanas.

Conviene leer estas cifras con la cautela habitual: son datos reportados por la propia empresa, no auditados. Pero el crecimiento de activos en plataforma es difícil de fabricar a esa escala, y explica por qué Schwab —que atiende a más de 17.000 asesores de inversión independientes registrados, con más de 48 millones de cuentas y US$13 billones en activos de clientes— decidió entrar como inversor estratégico y no solo como socio comercial. La alianza extenderá los agentes de Nevis a toda la infraestructura de custodia de Schwab.

¿Qué significa esto para tu startup?

Tres lecturas accionables.

1. Vender a industrias reguladas exige un ancla de distribución. Nevis no ganó el mercado solo con producto: integró su capa de agentes en la infraestructura de custodia de un actor con la relación con el cliente final ya construida. Si vendes a banca, seguros o salud, tu roadmap y tu ronda deberían priorizar la integración con el incumbente que controla esa relación. Jon Beatty, responsable de Schwab Advisor Services, lo planteó como un ecosistema de IA que da a los asesores más opciones y capacidad operativa.

2. El sistema operativo es una tesis de consolidación, no de feature. La primera ola de IA en wealth management produjo herramientas puntuales. Nevis apuesta a que el valor se captura en la capa que conecta todo. Para un founder con un producto vertical, la pregunta es si tu categoría se consolida en una plataforma o si tu producto sobrevive como módulo. Si es lo segundo, conviene diseñar para ser integrado desde el día uno.

3. Los agentes que terminan el trabajo son un argumento de venta medible. El claim de Nevis no es ahorrar tiempo en abstracto, es abrir cuentas en días en lugar de semanas. Si tu pitch de IA se apoya en eficiencia genérica, cámbialo por un resultado operativo con unidad de medida. Es lo que permite justificar precio y renovación año a año.

El contexto: una industria con brecha de capacidad

La ronda no se explica solo por Nevis. Carolina Brochado, socia y directora de EQT Ventures, lo dijo sin rodeos: la gestión patrimonial enfrenta una brecha de capacidad creciente, con asesores jubilándose mientras la demanda de asesoramiento sube. Ese desequilibrio demográfico es el viento de cola de toda la categoría. Brochado se incorpora al consejo de administración de Nevis, junto con Kaushik Subramanian como observador.

Los datos de adopción acompañan. Según Forbes Finance Council, un estudio reciente encontró que 70% de los asesores financieros ya usan IA, aunque una encuesta de Addition Wealth de agosto citada por el mismo medio muestra que 72% de los consultados quiere que un humano lidere o participe en el asesoramiento, y solo 5% prefiere consejo exclusivamente de IA. Ese matiz es la tesis de producto de Nevis puesta a prueba por el mercado.

El mercado adyacente también crece: Forbes Finance Council reporta que el mercado global de robo-advisors pasaría de US$14.100 millones en 2026 a más de US$41.000 millones en 2030.

En Europa, el financiamiento de software para gestores de patrimonio y asesores fue más modesto. EU-Startups contabiliza en 2026 rondas como la Serie A de €11,96 millones de la danesa Performativ, la Serie A de €22 millones de Fifth Dimension, los €8 millones de Vennre y los €2,8 millones de seed de TODAY, entre otras, por un total aproximado de €47,8 millones excluyendo la ronda de Nevis. La diferencia de escala entre Estados Unidos y Europa en esta categoría es, en sí misma, un dato para founders europeos que buscan capital: el inversor que entiende wealthtech suele estar al otro lado del Atlántico.

No todo es optimismo. En la ronda de mesas de broker/dealers que cubrió WealthManagement.com, los ejecutivos señalaron que la IA solo es tan precisa como los datos que recibe y que alucina cuando decide con información limitada, además de la incertidumbre sobre qué pasará con los equipos de servicio. Es el riesgo real de vender agentes en un sector regulado: un error de datos no es un bug, es un problema de cumplimiento.

Conclusión

Nevis es un caso de estudio de cómo se construye una startup de IA para una industria regulada: producto integrado en lugar de feature, distribución anclada a un incumbente y una narrativa de resultados operativos medibles. Los US$70 millones de la Serie B y la entrada de Charles Schwab validan la tesis, aunque las cifras de crecimiento provienen de la propia compañía.

Para un founder hispanohablante, la lección más transferible no es el monto: es la secuencia. Nevis eligió una industria con un problema demográfico estructural, construyó la capa que conecta sistemas desconectados y usó esa posición para atraer al actor que controla la distribución. Ese orden —problema estructural, capa de integración, socio de distribución— se puede replicar en cualquier vertical regulado, con o sin US$70 millones.

Fuentes

• unite.ai — Nevis Lands $70M Series B to Build Out AI Agents for Financial Advisors
• Business Wire vía AOL — Nevis Raises $70 Million Series B to Grow its AI Operating System for Wealth Management
• EU-Startups — WealthTech startup Nevis secures €62 million to automate financial advisory workflows with AI
• Forbes Finance Council — Advisors And Clients Are In Lockstep About AI
• WealthManagement.com — Convergence, AI Top Broker/Dealers' Biggest Concerns