Nevis, el sistema de IA para asesores, levanta US$70M

Nevis cierra una Serie B de US$70 millones liderada por EQT Ventures

Nevis, la startup con sede en Nueva York que construye un sistema operativo de inteligencia artificial para la gestión de patrimonios, recaudó US$70 millones en una ronda Serie B liderada por EQT Ventures. La operación eleva a US$110 millones el capital total levantado por la compañía en los dos años transcurridos desde su fundación, según el anuncio oficial difundido a través de Business Wire.

Para un founder que vende software a un sector regulado, el detalle más relevante no es el monto: entre los inversores nuevos aparece The Charles Schwab Corporation, que según el comunicado atiende más de 48 millones de cuentas de clientes, administra US$13 billones en activos y da servicio a más de 17.000 asesores de inversión registrados (RIAs) independientes. Cuando un custodio de ese tamaño entra al capital de una startup, no está comprando solo equity: está integrando la herramienta en su propia infraestructura.

La ronda se completa con QuantumLight, el fondo del fundador y CEO de Revolut, Nik Storonsky, y con la ampliación del compromiso de los inversores existentes Sequoia Capital, ICONIQ y Ribbit Capital. Como parte de la inversión, Carolina Brochado, socia y responsable de EQT Ventures, se incorpora al consejo de Nevis, mientras que Kaushik Subramanian, también socio de la firma, entra como observador de consejo.

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Qué hace exactamente el sistema operativo de IA de Nevis

Nevis vende a RIAs y firmas de gestión patrimonial una plataforma que reúne en un solo lugar CRM, inteligencia de reuniones, planificación financiera y flujos de trabajo de custodia. La tesis de los fundadores —Mark Swan (CEO), Philipp Burda (CPO) e Ivan Chalov (COO), exejecutivos de Revolut— es que el primer ciclo de IA en el sector dejó apenas herramientas puntuales: transcriptores de reuniones y parsers de documentos. Lo que falta, sostienen, es una capa que conecte datos, sistemas y procesos para que los agentes terminen el trabajo operativo de punta a punta.

Según el anuncio, los agentes de Nevis ya completaron más de 100.000 tareas operativas. Entre los clientes que la empresa menciona están Focus Financial Partners, IEQ Capital y United Capital. La plantilla actual, de acuerdo con Unite.AI, es de 70 personas.

Los números que la compañía reporta este año

Estas cifras provienen del comunicado de la propia empresa y no de una auditoría independiente, así que conviene leerlas con esa etiqueta:

Los ingresos crecieron más de 25 veces en 2026.
Los activos en la plataforma pasaron de US$50.000 millones a más de US$700.000 millones, con un ritmo actual de US$75.000 millones en activos nuevos por mes.
Los asesores que usan Nevis recuperan hasta 10 horas por semana.
Las reuniones con prospectos aumentan 30%.
La apertura de cuentas pasa de semanas a días.

El dato de los activos es el que mejor explica la ronda. Pasar de US$50.000 a US$700.000 millones en un año implica que la plataforma dejó de ser un piloto y se volvió infraestructura para las firmas que la usan.

Por qué Charles Schwab entra como inversor estratégico

Jon Beatty, responsable de Schwab Advisor Services, lo dijo en el anuncio: la inversión y la alianza con Nevis "expanden ese ecosistema" de IA que Schwab construyó para que los asesores operen con más eficiencia y capacidad. El comunicado agrega que la profundización de la sociedad extenderá los agentes de Nevis sobre la infraestructura de custodia de Schwab, sumando nuevas automatizaciones para asesores y sus firmas.

Ese es el punto que un founder debería subrayar: en software B2B para sectores regulados, un inversor estratégico que además es custodio aporta distribución y acceso a un canal con miles de firmas. El capital es lo de menos; la integración es el activo.

El antecedente: la Serie A de diciembre y la compra de Ledra AI

WealthManagement.com reporta que Nevis levantó una Serie A de US$35 millones de Sequoia, ICONIQ y Ribbit en diciembre pasado, ronda que valoró a la compañía en US$200 millones. El mismo medio señala que en ese mismo mes Nevis adquirió Ledra AI, una startup especializada en IA conversacional y de voz, para construir un agente de voz y analítica. La compañía, fundada en 2024, salió del modo sigilo el año pasado.

También esta semana Nevis anunció una alianza estratégica con Focus Financial Partners para desplegar su plataforma en toda la firma y sus subsidiarias, con una inversión no revelada pero descrita como significativa, según WealthManagement.com.

El sector se mueve: quién más construye sistemas operativos de IA para RIAs

La ronda de Nevis no ocurre en el vacío. WealthManagement.com documenta que Modera Wealth Management, un RIA con US$20.000 millones en activos, lanzó Mira, su propia plataforma de IA agéntica desarrollada durante dos años junto a OnTrade. Connecticut Wealth Management (US$5.200 millones) firmó una alianza a cinco años con Subatomic para construir un sistema operativo de IA que unifique sus datos. Mercer Global Advisors (US$110.000 millones) liberó la segunda generación de su sistema Aspen 2.0, y Mariner (más de US$630.000 millones en activos de clientes) se asoció con Humanity Labs para escalar una fuerza de trabajo de IA equivalente a más de 700 empleados de tiempo completo.

En Europa, EU-Startups contabiliza que el financiamiento de 2026 para software dirigido a gestores de patrimonios y asesores incluye la Serie A de €11,96 millones de Performativ, la ronda semilla de €2,8 millones de TODAY, la extensión semilla de €2,13 millones de Aisot Technologies, los €22 millones de Serie A de Fifth Dimension y los €8 millones de Vennre, entre otras. En conjunto, esas rondas suman aproximadamente €47,8 millones en 2026, sin contar la Serie B de Nevis.

Hay un patrón claro: las firmas grandes están construyendo su propia capa de IA o comprándola, y las startups que quieren venderles tienen que demostrar que son infraestructura, no una función suelta.

Qué significa esto para tu startup

1. Diseña la ronda pensando en quién abre el canal, no en quién pone el cheque. Schwab no entró solo como fondo: entró como custodio que va a extender los agentes de Nevis sobre su infraestructura. Si vendes a un sector regulado, un inversor estratégico con acceso a tus clientes finales vale más que un punto extra de valoración. Antes de salir a levantar, haz una lista de los actores que controlan la distribución en tu vertical y arma la ronda alrededor de ellos.

2. Elige la métrica que te vuelve infraestructura. Nevis no se mide en usuarios registrados, se mide en activos en la plataforma y tareas operativas completadas. Define desde hoy qué número demuestra que tu producto es el sistema donde ocurre el trabajo —volumen procesado, transacciones orquestadas, horas ahorradas— y constrúyelo en el producto para poder reportarlo.

3. La automatización de procesos para profesionales regulados sigue siendo un espacio abierto en español. Las rondas europeas del sector son pequeñas (varias por debajo de €3 millones) y casi toda la actividad se concentra en Estados Unidos y el norte de Europa. Para un equipo en LATAM o España, el nicho de software para asesores financieros, contadores o gestores patrimoniales locales tiene menos competencia directa que cualquier herramienta genérica de IA.

4. Separa lo que la empresa reporta de lo que está verificado. El crecimiento de 25 veces en ingresos, las 10 horas semanales recuperadas y el 30% más de reuniones son cifras del comunicado de Nevis, no de una auditoría externa. Úsalas como referencia de lo que el sector considera un buen argumento de venta, pero no las tomes como benchmark para tus propias proyecciones.

Fuentes

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