DoorDash: solo cientos de pedidos vienen de agentes de IA

DoorDash y los agentes de IA: cientos de pedidos contra 993 millones

DoorDash confirmó en su llamada de resultados del tercer trimestre que los agentes de IA de terceros —entre ellos Muse, Instinct y Fo— generaron apenas «varios cientos» de pedidos en total. La compañía procesó 993 millones de pedidos solo en ese trimestre, de acuerdo con el desglose de 24/7 Wall St sobre las cifras del reporte.

La distancia entre el relato y el número es el dato más accionable de la semana. Mientras medio ecosistema discute si los agentes van a quedarse con el comercio, el consumidor sigue abriendo la app.

Tony Xu, cofundador y CEO de DoorDash, lo planteó sin adornos en la llamada: «nunca quieres luchar contra la gravedad. Pero al mismo tiempo, no quieres ser un iluso». Y agregó: «si miras dónde están hoy los agentes de IA, estamos viendo quizás varios cientos de pedidos en total de algunos de estos agentes de terceros».

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No es la foto de un día. Según 24/7 Wall St, ya en agosto Xu había descrito el volumen de sus socios agénticos como «bastante bajo hasta ahora». Son dos trimestres consecutivos con la misma lectura: el uso existe, pero es marginal.

Para ponerlo en escala: DoorDash reporta un promedio de 3 millones de entregas diarias en su informe de 2025. Los pedidos agénticos de terceros, sumados desde que salieron al mercado, no llegan ni a lo que la plataforma mueve en una hora.

El contexto financiero ayuda a leer la reacción del mercado. Las acciones cerraron en US$179,00, un alza de 5,61%, aunque acumulan una caída cercana al 21% en el año, según 24/7 Wall St. El miedo a que los agentes se coman el negocio ya estaba en el precio; el dato de la llamada lo desinfló un poco.

¿Por qué DoorDash no bloquea a los agentes?

La respuesta corta: porque no puede darse el lujo de apostar en contra. Xu fue explícito en que la compañía quiere aprender más sobre los casos de uso agénticos y construir una relación sana con quienes desarrollan agentes. También dejó abierta una puerta interesante: en el futuro, publicidad dentro de esos agentes.

DoorDash no está esperando sentada. Ya lanzó tres productos propios: un agente de pedidos por texto en septiembre, un agente de línea de comandos (CLI) en julio y el chatbot Ask DoorDash en junio, que permite pedir con prompts y fotos. Además publicó un MCP (Model Context Protocol) para que otros chatbots puedan hacer pedidos corporativos.

La lógica es clara: si el pedido se va a originar en un agente, mejor que sea en uno propio o en uno que pase por su infraestructura. DoorDash quiere ser la red de entrega que cualquier agente tenga que usar, no la app que el usuario deja de abrir.

Ahí está el riesgo real que el número de pedidos no muestra. Si un asistente pide la cena por ti, la plataforma pierde la relación con el cliente, las impresiones publicitarias y la chance de venderte una suscripción. Según The Verge, el negocio publicitario de DoorDash alcanzó US$1.000 millones en 2024. Ese es el ingreso que está en juego.

El verdadero campo de batalla: quién controla al cliente

Mientras DoorDash mide, los gigantes ya se están peleando. Amazon bloqueó al agente Muse de Meta para comprar en su sitio, alegando que no se identifica como agente y que captura credenciales de usuarios. Amazon ya había demandado a Perplexity por su navegador Comet y avisó que también piensa frenar a los agentes de Google y OpenAI, según GeekWire.

El motivo es económico y está documentado: según GeekWire, Amazon generó más de US$68.000 millones en ingresos publicitarios el año pasado, un negocio que depende de que la gente navegue sus páginas y vea productos patrocinados. Un agente que compra sin mirar destruye ese inventario.

Walmart, en cambio, eligió el camino opuesto y les abrió la puerta a los agentes, según reportó TechCrunch. La apuesta: capturar negocio de sus competidores aunque sacrifique parte del control sobre la experiencia.

El pulso legal también se movió. Amazon consiguió una orden judicial preliminar contra Perplexity en marzo, pero la perdió el 4 de agosto, cuando el Noveno Circuito falló que quien accede a las computadoras de Amazon es el usuario, no la empresa de IA. La corte negó su pedido de revisión el 10 de septiembre, según GeekWire.

Shopify abre la puerta y Bites la aprovecha

Del otro lado del mostrador, Shopify tomó la decisión inversa a Amazon: desde el 28 de septiembre permite que agentes de IA basados en navegador completen compras en las tiendas de sus comercios, con herramientas para leer, modificar y cerrar el checkout con autorización del comprador, según TechCrunch. Muse e Instinct ya tienen acuerdos directos con la plataforma.

El caso más incómodo para DoorDash es Bites, una startup de 10 personas con unos 300 restaurantes en el Bay Area. Su propuesta: pedidos directos desde ChatGPT al restaurante, sin intermediario, con un recargo fijo de US$1 por pedido en lugar de las comisiones de 15% a 30% que cobran las apps grandes, según The Verge.

En una prueba de The Verge, el mismo pedido costó US$56,73 vía ChatGPT con Bites y US$70,29 en DoorDash. Un restaurantero con 13 locales en la plataforma declaró al medio que antes el 80% de sus pedidos venían de DoorDash y ahora el 65% llega por Bites.

¿Qué significa esto para tu startup?

1. No construyas tu tesis sobre el hype de los agentes. El dato de DoorDash es un recordatorio útil: la adopción de agentes para transacciones reales sigue siendo marginal incluso en la plataforma líder de un vertical de consumo masivo. Si tu roadmap asume que en 12 meses la mayoría de tus usuarios va a comprar vía agente, estás construyendo sobre una proyección, no sobre un comportamiento observado.

2. Si vendes online, define hoy tu política de agentes. La pregunta ya no es si los agentes van a llegar a tu checkout, sino si vas a bloquearlos como Amazon, habilitarlos como Shopify o ignorarlos. Cada opción tiene un costo: bloquear protege tus márgenes publicitarios y tu relación con el cliente; habilitar te da alcance pero te convierte en proveedor invisible. Documenta la decisión antes de que un agente te obligue a tomarla con prisa.

3. Si construyes agentes, la integración es tu producto. Muse e Instinct no ganaron terreno por ser mejores asistentes, sino por tener acuerdos directos con las plataformas. La ventaja competitiva en comercio agéntico hoy está en los protocolos y las alianzas —MCP, WebMCP, UCP—, no en el modelo de lenguaje que uses por debajo.

4. Mide el volumen agéntico como métrica separada. Si tu producto ya recibe tráfico de agentes, sepáralo del tráfico humano en tu analítica. La conversión, el ticket promedio y el abandono se comportan distinto, y mezclarlos te va a dar una lectura falsa de tu negocio justo cuando más necesitas precisión.

Conclusión

DoorDash acaba de darle al mercado el número que faltaba: cientos de pedidos agénticos contra 993 millones. La conclusión no es que los agentes sean irrelevantes, sino que la transición va a ser más lenta y más disputada de lo que sugiere el ruido. La pelea real no es tecnológica, es por quién controla la relación con el cliente y el inventario publicitario que la sostiene. Para un founder, eso significa una ventana: hay tiempo para posicionarse, pero las reglas del juego se están escribiendo ahora, entre demandas, bloqueos y protocolos abiertos.