Nasdaq marca récord y Meta suma US$200.000M con Muse

El Nasdaq toca un nuevo máximo mientras los chips de IA lideran

El Nasdaq Composite cerró el martes en un nuevo récord histórico, en una jornada donde las acciones de fabricantes de chips vinculados a inteligencia artificial fueron el principal motor del índice. El selectivo tecnológico avanzó 122,18 puntos, un 0,45%, hasta 27.244,28 unidades, mientras el S&P 500 quedó casi sin cambios en 7.764,64 puntos y el Dow Jones cedió 0,36% hasta 51.863,69. El S&P 500 se ubica a menos del 1% de su máximo de cierre del 13 de agosto.

Lo relevante para founders: no fue un rally tecnológico uniforme. Subieron los fabricantes de semiconductores para IA y cayeron las plataformas de consumo que temen ser reemplazadas por agentes autónomos.

Muse, el agente de Meta que reordenó la jornada

El catalizador fue Muse, el asistente personal de Meta lanzado el 8 de septiembre, capaz de enviar correos, gestionar reservas y completar compras en nombre del usuario, impulsado por la familia de modelos Muse Spark. En menos de dos semanas acumuló más de 2,5 millones de descargas y superó a ChatGPT como app gratuita más descargada en iOS en Estados Unidos, según datos de Sensor Tower citados por CNBC.

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El mercado leyó el lanzamiento como un nuevo frente competitivo en la categoría de agentes de IA. Las acciones de Meta acumulan más de 20% al alza desde el debut, lo que añadió más de US$200.000 millones en capitalización de mercado, reportó Reuters. Wells Fargo elevó su precio objetivo a US$796, según CNBC.

El plan de negocio incluye suscripciones de US$20 y US$100 mensuales según nivel de uso, una vía de monetización que no depende de la publicidad, la línea histórica de Meta, según CNBC.

Amazon bloquea a Muse: choque entre gigantes

El lunes, Amazon confirmó que bloqueó a Muse para impedir que compre dentro de su plataforma, argumentando que Meta no le avisó con antelación y que el agente no se identifica al comprar, además de preocupaciones sobre credenciales y datos de cuenta, reportó CNBC. La medida ilustra la tensión creciente entre los asistentes agentic y los marketplaces que viven del tráfico y los datos del usuario.

En contraste, Shopify anunció una alianza con Meta para habilitar compras agentic en sus tiendas, según el CEO Tobias Lütke, también recogido por CNBC.

El debut no fue terso. Reuters reportó que Meta estuvo probando un servicio de «conserje humano» — contratistas que hacen algunas llamadas en lugar del agente — y que un ejecutivo de Meta Superintelligence Labs reconoció el «error» y dio marcha atrás. Gizmodo añadió que la compañía parcheó el martes una vulnerabilidad zero-day en la app para Mac que permitía a un atacante redirigir audio dictado a un servidor externo.

Chips que subieron y sectores que cayeron

Las ganancias se concentraron en fabricantes de chips de memoria: Micron Technology y SanDisk lideraron las subas, alimentadas por el apetito del mercado hacia semiconductores vinculados a IA. La lectura es directa: si los agentes ejecutan tareas, alguien tiene que proveer la memoria y el cómputo.

En el lado perdedor, plataformas cuya propuesta de valor puede ser absorbida por agentes como Muse: Uber, Lyft, Expedia y Charles Schwab cedieron terreno. El gestor de carteras Jed Ellerbroek, de Argent Capital Management, lo resumió así: «La gente teme que Muse se utilice para gestionar tus contratos de seguros, reservar tus viajes y buscar cosas que comprar», según la fuente original.

La dinámica no se limitó a Estados Unidos: JPMorgan Chase cayó 3,4% tras la subida de tasas de la Reserva Federal de la semana pasada — la primera en tres años —, porque el estrechamiento de la curva de rendimientos comprime su margen.

Alibaba responde con el «chip de IA más potente de China»

El mismo día, Alibaba presentó en su conferencia Apsara en Hangzhou el chip Zhenwu V900, que según su CEO Eddie Wu es «el chip de IA más potente de China hoy» y ofrece 3 veces el rendimiento de su antecesor, el Zhenwu M890, de mayo. El anuncio se produce días antes de la visita del líder chino Xi Jinping a Washington, donde IA, comercio y aranceles están en la agenda, reportó Reuters.

El plan incluye producir en masa el V900 en el primer trimestre de 2027, habilitar clústeres de hasta 500.000 chips, entrenar un nuevo modelo Qwen con 5 a 10 billones de parámetros (frente a los 2,4 billones del Qwen3.8-Max actual) y alcanzar más de 20 gigavatios de capacidad de centros de datos a nivel global para 2032, según Reuters y cobertura adicional. Alibaba ha destinado más de US$53.000 millones a capacidades de IA en los últimos tres años, reportó Crypto Briefing.

Las acciones de Alibaba en Hong Kong subieron 5,1% tras el anuncio, según nai500. En Shanghái el índice avanzó 0,1%.

Petróleo, bonos y el ruido geopolítico

El cuadro macro estuvo dominado por las advertencias del presidente Donald Trump ante la ONU sobre una posible acción contra Irán si no hay acuerdo de paz. El barril Brent cayó hasta por debajo de US$98 en la mañana y cerró en US$99,25, una baja de 1,1%, lejos de los casi US$110 de la semana pasada, aunque todavía muy por encima de los US$72 previos al inicio de la guerra.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicó en 4,95%. La Fed subió la tasa de referencia por primera vez en tres años la semana anterior, lo que comprimió la curva de rendimientos y golpeó a la banca.

En balances corporativos, AutoZone subió 3,3% tras superar estimaciones de ganancia; Thor Industries avanzó 5,5% pese a un año fiscal tibio; y On Holding trepó 7,6% al aprobar un plan de recompra de acciones por hasta US$1.000 millones hasta 2029. Según FactSet, los analistas proyectan un crecimiento de cerca del 29% en las ganancias del S&P 500 en el tercer trimestre frente al año anterior.

¿Qué significa esto para tu startup?

Si construyes en consumo o servicios al usuario, el agente de Meta y la decisión de Amazon marcan un punto de inflexión. Empieza a diseñar tu producto asumiendo que un agente puede operar en nombre del cliente y a preguntarte si tu modelo de negocio depende del tráfico humano en tu web o app.
Si trabajas en infraestructura, memoria o cómputo, el dato relevante es estructural: los fabricantes de chips de memoria lideraron las subidas. Para un founder, la pregunta es qué cuellos de botella (memoria, energía, inferencia barata) seguirá resolviendo la cadena de suministro.
Si operas entre mercados, mira la señal china: un lanzamiento de chip propio, US$53.000 millones comprometidos y un plan de 20 GW para 2032 cambian el mapa de costos y proveedores disponibles para startups con operaciones en Asia.

La jornada deja dos lecciones operativas: la geopolítica (Irán, Fed, Xi-Trump) sigue pesando más que los fundamentales en sesiones puntuales, y los movimientos de capital se concentran cada vez más en las capas de infraestructura que sostienen a los agentes — semiconductores, memoria y cómputo — por encima de las aplicaciones finales.