YMTC ya vende más NAND en China que Samsung y SK hynix
YMTC (Yangtze Memory Technologies) cerró el segundo trimestre de 2026 con una cuota del 38,5% del mercado chino de memoria NAND, según la consultora Omdia. En todo 2025 esa cuota era del 28%. En el mismo periodo, Samsung retrocedió al 33,5% y SK hynix al 17%, de acuerdo con los datos que recoge Reuters.
El número es más relevante de lo que parece, porque China no es un mercado secundario para las dos compañías surcoreanas. TrendForce estima que China concentra entre el 30% y el 35% de la producción total de NAND de Samsung y entre el 40% y el 45% de la de SK hynix. Perder terreno ahí no es un tropiezo regional: es perder la base de fabricación más grande que ambas tienen fuera de Corea del Sur.
La respuesta ya está en marcha. Ambas empresas están modernizando sus plantas chinas para producir chips NAND de más de 200 capas, según confirmaron a Reuters, con el objetivo de cerrar la brecha tecnológica con sus propias líneas coreanas y, sobre todo, con YMTC.
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👥 Probar 7 díasPor qué Xi’an y Dalian son la pieza clave del plan
La planta de Samsung en Xi’an, en el noroeste de China, produce cerca del 40% de todo el NAND de la compañía a nivel mundial. Hoy fabrica circuitos de unas 200 capas. Bajo un proyecto interno llamado «Monami», Samsung la está convirtiendo para producir chips V9 de 286 capas, con una meta de 5.000 obleas mensuales en diciembre de este año y un salto hasta 40.000 obleas mensuales en diciembre de 2027, según una de las fuentes citadas por Reuters.
SK hynix juega una carta parecida en Dalian, en el noreste del país. Ahí fabrica NAND de 192 capas y busca pasar a productos de 240 capas o más. La compañía ya está autorizada a producir hasta 240 capas en esa planta y podría pedir permiso a Washington para investigar chips de más de 300 capas, según las mismas fuentes. Dalian no es una planta cualquiera: SK hynix la heredó cuando compró el negocio de NAND de Intel en 2021, hoy operado bajo el nombre Solidigm, que prepara una salida a bolsa en Estados Unidos.
Más capas en el mismo espacio significa más densidad de almacenamiento y menor costo por bit. Es la métrica que define quién puede competir en precio en SSD y almacenamiento para centros de datos.
La paradoja: las sanciones de EEUU frenan a los aliados de EEUU
Aquí está el nudo del problema. Para subir el número de capas, Samsung y SK hynix necesitan instalar en China máquinas de litografía, equipos de grabado y de procesamiento de obleas de última generación. Y esos equipos están alcanzados por los controles de exportación que Estados Unidos aplica desde 2022.
Ambas compañías deben solicitar licencias anuales para instalar equipamiento de origen estadounidense en sus plantas chinas, según Reuters. El Bureau of Industry and Security del Departamento de Comercio advirtió en 2025 que no tenía intención de conceder licencias para actualizar tecnología ni ampliar capacidad en las fábricas de fabricantes extranjeros en China. Hasta ahora no está claro cuántas de esas licencias se aprobaron.
Samsung sostiene que su modernización cumple la normativa estadounidense y que no amplía capacidad ni construye instalaciones nuevas. Es una distinción importante: la empresa enmarca el proyecto como un reemplazo de tecnología, no como una expansión.
El resultado es una contradicción difícil de sostener en el tiempo. Washington quiere frenar el avance de YMTC, pero al bloquear equipos en China también le ata las manos a las dos empresas que podrían contenerla dentro de ese mercado.
¿Por qué el NAND está tan caro y qué tiene que ver con tu negocio?
El contexto de precios explica la urgencia. Según TrendForce, los precios de contrato de la memoria NAND subieron entre 55% y 60% en el primer trimestre de 2026, y la firma proyecta otro alza de 15% a 20% para el cuarto trimestre. Tom’s Hardware, citado por The Motley Fool, documentó un kit de memoria que pasó de unos 191 dólares a 1.118 dólares en un año, un aumento del 485%.
El impacto ya se siente aguas abajo: los envíos de PC cayeron más del 20% en el tercer trimestre, según The Motley Fool, porque los fabricantes de laptops y desktops quedaron fuera de precio frente a los centros de datos que acaparan el suministro. Del otro lado, Samsung reportó un beneficio operativo de aproximadamente 107,4 billones de wones en el trimestre julio-septiembre de 2026, con un margen cercano al 55%, impulsado por la escasez de memoria.
YMTC, por su parte, espera que la escasez global de memoria dure tres años más, según un empleado de la compañía citado por The Wire China y recogido por TechPowerUp. Eso empujaría el alivio hacia finales de 2029, bastante más lejos que la estimación de TrendForce, que ve el suministro de NAND flexibilizándose en la segunda mitad de 2027.
Qué significa esto para tu startup
Si tu producto depende de almacenamiento, servidores o infraestructura en la nube, este conflicto te toca directamente, aunque no compres un solo chip.
- Presupuesta el alza antes de que llegue. Los precios de contrato del NAND siguen subiendo trimestre a trimestre. Si tienes renovaciones de infraestructura, contratos de cloud o compras de hardware en los próximos 12 meses, modela un escenario con costos de almacenamiento entre 15% y 20% más altos y decide ahora si lo absorbes o lo trasladas a precio.
- Renegocia contratos largos, no spot. Los grandes compradores están firmando acuerdos de suministro multianuales precisamente para blindarse de la volatilidad. Si tu volumen lo permite, un compromiso a 12 o 24 meses con precio fijo vale más hoy que la flexibilidad de comprar mes a mes.
- Mira la eficiencia de almacenamiento como palanca de producto. Cuando el bit cuesta más, la ventaja competitiva se corre hacia quien almacena menos y mejor: compresión, tiering de datos fríos y políticas de retención agresivas dejan de ser optimizaciones técnicas y se vuelven ahorro de caja.
- Vigila a los proveedores alternativos. El avance de YMTC y la posible entrada de CXMT al NAND abren una ventana de proveedores no occidentales con precios potencialmente más agresivos. Vale la pena evaluar la exposición regulatoria antes de integrarlos, pero ignorarlos por completo es dejar sobre la mesa una opción de costo.
Conclusión
La pelea por el NAND en China dejó de ser un tema de ingeniería y se volvió uno de geopolítica aplicada. Samsung y SK hynix tienen la tecnología para competir con YMTC, pero necesitan permisos de Washington para desplegarla en Xi’an y Dalian, y esos permisos llegan con cuentagotas.
Para un founder, la lectura práctica es simple: el costo del almacenamiento no va a bajar en el corto plazo, y quien planifique su infraestructura asumiendo precios de 2024 va a llevarse una sorpresa desagradable. Asegurar suministro, renegociar contratos y optimizar el uso de datos son decisiones que se toman mejor con antelación que con urgencia.
Fuentes
- Xataka: Samsung y SK hynix tienen un problema en China (fuente original)
- CNBC / Reuters: Samsung, SK Hynix upgrading China plants to make more advanced chips
- TrendForce: Samsung, SK hynix Reportedly Push China NAND Upgrades Beyond 200 Layers
- Yahoo Finance: Chinese DRAM and NAND makers are looking to take over
- The Motley Fool: As AI Devours Memory Chips, the Companies That Make Them Hold the Pricing Power
- TechPowerUp: YMTC Reportedly Expects Memory Shortage to Last Another Three Years
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