Smart Systems Stage: infraestructura de IA en Disrupt 2026

Por qué la infraestructura física es el nuevo cuello de botella de la IA

La conversación sobre inteligencia artificial lleva años dominada por modelos, chips y aplicaciones. Pero detrás de cada nueva versión de GPT, Claude o Gemini hay una pregunta cada vez más urgente: ¿de dónde sale la electricidad para que esto funcione?

El próximo 13 de octubre, en el Smart Systems Stage de TechCrunch Disrupt 2026 (Moscone West, San Francisco, del 13 al 15 de octubre), Ben Longmier, CEO de Ambrosia Energy, y Bill Thayer, SVP y Head of Datacenter Solutions en Bloom Energy, se sientan juntos para responderla. Su sesión, titulada «Where the AI Infrastructure Boom Is Creating Winners», parte de una premisa incómoda para el software: la carrera de la IA se está convirtiendo en una carrera de infraestructura física.

Según Bank of America, aproximadamente la mitad de los proyectos de centros de datos previstos para entrar en línea en 2026 acumulan retrasos atribuibles a la disponibilidad de energía. La consultora Pivotale AI estima que los hyperscalers quieren sus instalaciones entregadas en seis meses, pero los plazos de conexión a la red eléctrica se extienden hasta 24 meses en mercados emergentes y más de ocho años en algunos mercados desarrollados. En el plano operativo, el científico jefe de ZON, Andrew Denis, recordó que las densidades medias de rack se duplicaron entre 2021 y 2024, los racks de IA superan ya los 50 kW y la próxima generación empuja hacia los 200 kW por rack, con un salto de hasta cuatro veces previsto para 2027.

Qué está en juego: cifras que cambian el tablero

Bloom Energy publicó el 16 de septiembre un informe especial, «The New Rules of AI Power», con una propuesta concreta para atacar ese cuello de botella. Su sistema de celdas de combustible de óxido sólido genera de forma nativa 800V DC, el mismo voltaje que NVIDIA exigirá a partir de 2027 con sus arquitecturas Rubin Ultra y Kyber, directamente en el sitio del centro de datos. Esto evita las conversiones AC/DC tradicionales, que añaden coste, pérdidas y cuellos de botella en transformadores y cableado de cobre, componentes cuyos plazos de entrega ya se miden en años.

El análisis de la propia Bloom, basado en su modelo TCO para un centro de datos de 1 GW, estima ahorros de US$3.600M en CAPEX no-compute (un 27%) y US$5.500M en coste total de propiedad a cinco años (un 9%). Su encuesta 2026 Mid-Year Data Center Power Report, recogida en el comunicado, añade otra cifra relevante: los líderes de centros de datos consultados esperan que las arquitecturas basadas en DC representen el 58% de los nuevos despliegues hacia 2030.

En tracción comercial, Bloom Energy declaró en su último informe anual un despliegue global acumulado de aproximadamente 1,5 GW en más de 1.200 instalaciones, con clientes como American Electric Power y Oracle. En el año fiscal 2025, su facturación rondó los US$2.000M con un crecimiento interanual del 37%, y el consenso de Wall Street recogido por The Motley Fool proyecta para 2026 un salto a US$4.100M (un 85% más) y un giro a beneficio neto positivo de unos US$658M.

Ambrosia Energy, la otra empresa protagonista del panel, ha construido su propuesta alrededor de la generación energética in-site para el cómputo intensivo. Su CEO, Ben Longmier, se suma al debate desde el lado de quien diseña la fuente de energía, no solo la entrega. La sesión también está enmarcada en una agenda del Smart Systems Stage que reúne a pesos pesados del sector: desde Commonwealth Fusion Systems y Helion en fusión comercial, hasta Heron Power, WeaveGrid e Inertia (la nueva empresa del fundador de Twilio, Jeff Lawson) en modernización de red.

El tamaño real del mercado que hay debajo

Las cifras macro dibujan un mercado en aceleración brutal:

• McKinsey proyecta una inversión global acumulada en centros de datos cercana a US$7 billones hacia 2030 (reportado por Reuters).
• Industrial Info Resources estima que alrededor de US$6 billones se destinarán a nuevos centros de datos, con cerca de US$4 billones en Estados Unidos.
• El Departamento de Energía de EE.UU. cifraba el consumo eléctrico de los centros de datos en el 4,4% del total estadounidense en 2024; un análisis de Bloomberg eleva esa participación hasta el 20% para 2035.
• La Agencia Internacional de la Energía (IEA) estima que los centros de datos podrían consumir 945 TWh en 2030, el doble que en la actualidad.
• Penn State University advierte de que el consumo podría triplicarse en EE.UU. hacia 2028.

En el frente de refrigeración, Bank of America prevé que el liquid cooling represente el 70% de las nuevas instalaciones de centros de datos de IA hacia 2030, frente a cerca del 30% actual, con eficiencias del 27% o más. La misma entidad estima que la potencia por rack de IA podría superar los 1,5 MW a finales de la década, casi 100 veces la de un rack convencional. En Virginia, según el Electric Power Research Institute (EPRI), la participación de la tecnología en el consumo eléctrico estatal podría pasar de alrededor del 25% actual a hasta el 57% en 2030, una transformación que ya empieza a sentirse en la factura de residentes cercanos a los grandes clusters.

¿Qué significa esto para tu startup?

La discusión que plantearán Longmier y Thayer en Disrupt va mucho más allá de la energía en sentido estricto. Abarca la pila física completa —generación, conexión a red, centro de datos, refrigeración, equipamiento eléctrico, software de infraestructura— y deja una lectura clara para founders:

1. Deja de mirar la IA solo por la capa de software. El cuello de botella se ha movido al mundo físico. Categorías enteras —transformadores de estado sólido, generación distribuida, liquid cooling, gestión térmica, infraestructura eléctrica para racks de 1 MW— están creando empresas defensibles. Si operas desde LATAM o España, donde la conexión a red es a menudo más lenta y más cara que en EE.UU., esa brecha entre demanda y oferta es todavía mayor, y tu ventaja competitiva puede estar ahí.
2. Construye alrededor de la restricción, no del modelo. El patrón que repiten los nuevos ganadores del stack físico es el mismo: cada uno resuelve un cuello de botella que ya limita despliegues hoy —plazos de transformadores de varios años, potencias por rack que se multiplican, picos de entrenamiento que varían cientos de MW en segundos—. Pregúntate qué restricción de esa pila conoces bien por tu experiencia o tu geografía, y qué solución vendible puedes construir sobre ella.
3. Piensa en la cadena de suministro, no solo en el software. La cobertura de Reuters destaca que proveedores como HD Hyundai Electric y Hainan Jinpan Smart Technology vieron cómo su backlog de pedidos se multiplicaba en la primera mitad de 2026 por la demanda de centros de datos. La próxima capa de cuellos de botella —componentes, materiales, certificaciones, integración— está creando su propia generación de negocios B2B poco sexy pero muy rentables.

Conclusión

La sesión de Disrupt 2026 es una señal de que el centro de gravedad del ecosistema tech se está desplazando del modelo al infrastructure. Bloom Energy ya tiene cifras y arquitectura propia para respaldarlo, NVIDIA ha definido el voltaje objetivo (800V DC desde 2027) y los hyperscalers están dispuestos a pagar —o a generar su propia energía— para no quedarse sin cómputo. Para un founder, el mensaje es directo: la próxima gran empresa de IA puede que no se parezca en nada a una empresa de IA.

Fuentes

• Hear from Ambrosia Energy and Bloom Energy execs on where the AI infrastructure boom is creating opportunity at TechCrunch Disrupt 2026 (TechCrunch)
• Bloom Energy’s 800V DC-Native Power Can Cut Billions from AI Data Center Costs (Business Wire)
• Power, cooling firms see gains from data center buildout (Reuters / finance-commerce.com)
• AI data centers’ appetites for electricity reshaping energy landscapes (Crescent News / Adams MultiMedia)
• Bloom Energy vs. Plug Power: Which Fuel Cell Stock Is a Better Buy in 2026? (The Motley Fool)
• Power up your AI infrastructure! A first look at the Smart Systems Stage agenda at TechCrunch Disrupt 2026 (TechCrunch)

Artículos relacionados:

Explorando la Escalabilidad de los Filtros de Bloom en Startups Tecnológicas Bloom Security $20M seed: seguridad IA para endpoints 2026 Ore Energy firma el mayor acuerdo hierro-aire de Europa: 1 GWh Rad Power Bikes: de $1.650M a manos de Life EV Powerbank 2026: mAh reales, precios y cómo elegir (guía)