La crisis de la DRAM llega al coche: Apple y las marcas de auto, en la misma cola

Por qué un coche de 2026 compite por chip con un centro de datos

Samsung, SK Hynix y Micron fabrican el 88% de la DRAM que va a parar a un coche, y los tres están moviendo obleas hacia HBM, la memoria que usan los aceleradores de IA de Nvidia, AMD y Google. El resultado: el coche entra en la misma cola que Apple y los hyperscalers por un componente que, hasta hace dos años, nadie peleaba. Tim Cook, CEO de Apple, lo resumió así en una entrevista con The Wall Street Journal recogida por The Verge: una subida de precios de la memoria como la actual "se ve cada cien años".

No es un incendio de fábrica ni un puerto cerrado. Es un mercado que reasigna capacidad hacia donde paga más. Y ahora mismo paga más quien entrena modelos.

La cifra que rompe la hoja de cálculo de los fabricantes

El dato que cambió el cálculo es de S&P Global Mobility: un coche medio lleva hoy unos 90 GB combinados de DRAM y NAND, con una proyección de 278 GB en 2026 y hasta 2 TB en los modelos más cargados. Según el mismo informe, los vehículos con autonomía de nivel 2+ o superior ya montan más de cinco veces la memoria de un coche convencional, y su cuota de mercado superará el 40% en 2030.

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El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, ha sido el más explícito al vincular la memoria al valor del vehículo. La consecuencia para los fabricantes es directa: el coche más demandado es el más expuesto al alza de precio de la memoria.

Cuánto ha subido, en concreto, la DRAM de un salpicadero

Las cifras que circulan en la industria son las siguientes:

LPDDR4 de automoción: alrededor de un 70% interanual en enero de 2026, según S&P Global. Los contratos nuevos para 2026-2027 apuntan a subidas adicionales del 70-100% sobre 2025.
DRAM automotriz general: analistas de UBS estiman un salto del 180% en tres meses, recogido por GCN.
eMMC en módulos de control: incrementos de hasta el 200%, según la misma fuente.
Lead time: 58 semanas para pedidos nuevos, según la consultora de cadena de suministro Fusion Worldwide. Más de un año.
Producción 2026: SK Hynix da por vendida toda su producción de DRAM para automoción de 2026.

Traducido a euros dentro del coche: en un utilitario de segmento A, la memoria del infoentretenimiento valía unos 24 USD en 2025. En un cockpit más ambicioso con ADAS, supera los 150 USD. El componente que en un smartphone barato podía ser el 20% de la factura de fabricación, puede pasar al 40%.

Por qué no se resuelve como en la crisis de 2021

La crisis anterior, la de los microcontroladores en 2021, se resolvió cuando se reactivaron las fábricas paradas durante la pandemia. Esta no. La memoria DRAM no se enchufa en tres meses: la destinada a automoción debe pasar homologaciones que pueden durar años, no semanas. No es un módulo de PC que cambias el martes.

Además, la causa es estructural: los fabricantes de DRAM no van a reasignar obleas desde HBM hacia LPDDR4, porque HBM deja más margen. The Verge recoge que Apple ha intentado protegerse con contratos提前 y ajustes de configuración —suprimió el Mac Studio de 512 GB y subió el Mac Mini de 599 a 799 USD—, pero Cook ya ha avisado de que los aumentos son "inevitables".

Qué está haciendo cada actor

Fabricantes de chips: SK Hynix ha advertido de que 2027 podría ser el peor año de oferta de memoria y de que la demanda podría superar la capacidad de la compañía más allá de 2030. UBS espera que la industria global de DRAM siga desabastecida hasta 2028.
Gobierno de EE.UU.: según la fuente original, los fabricantes de automóviles están pidiendo a Washington que intervenga en el reparto de memoria, en la misma cola que Apple.
Marcas generalistas: S&P no espera recortes de producción mundial de turismos si pagan. Duplicar 24 USD no paraliza una línea. El premium puede absorber 150 USD convertidos en 300. Al generalista le quedan dos palancas: subir PVP o matar el acabado barato. Estamos viendo ambas.
GM ya ha cuantificado el impacto: entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de headwind en el año por inflación de DRAM, logística y onshoring, con la mitad del golpe concentrado en la segunda mitad del ejercicio.

Qué significa esto para tu startup

Si tu producto depende de memoria —un dispositivo IoT, un wearable, un punto de venta inteligente, un edge device con inferencia on-device—, esta crisis te cambia el coste de BOM de un trimestre para otro. Tres acciones concretas:

Audita tu BOM por componente, no por SKU. Separa qué depende de DRAM/NAND y qué no. Una subida del 70-180% en un componente puede voltear tu margen sin que el PVP se mueva. Modela tres escenarios (banda baja, media y alta de S&P/UBS) y decide a partir de qué precio de DRAM mantienes el margen objetivo.
Repacta o blinda suministro antes de que llegue el Q4. SK Hynix tiene 2026 vendido. Los lead times están en 58 semanas. Si dependes de LPDDR4 de automoción o industrial, los contratos que firmes ahora rigen para 2027. Negocia con prepago a cambio de precio fijo —el mismo movimiento que están haciendo los hyperscalers con HBM.
Mueve tu arquitectura hacia donde se invierte la capacidad. Los fabricantes están volcando capex en LPDDR5/LPDDR5X y HBM4 (Samsung, SK Hynix y Micron) y desinvierten en generaciones antiguas. Si puedes rediseñar tu plataforma hacia SoCs compatibles con LPDDR5, no solo conseguirás mejor precio en 2027: asegurarás supply. Los OEM que ya migraron son los menos expuestos, según el análisis de S&P Global Mobility.

Para founders que compran componentes para fabricar hardware: el consejo de S&P Global Mobility —"la estrategia de semiconductores no puede seguir siendo reactiva, tiene que entrar en la planificación de arquitectura desde el inicio"— aplica también a una startup de 10 personas diseñando su MVP. Si tu producto va a producción en 2027, ya estás tarde para decidir qué memoria montarás.